關(guān)于“臺(tái)積電赴美設(shè)廠”一事的分析與思考
2020/5/18 21:33:59 點(diǎn)擊：
5月 15 日，臺(tái)積電發(fā)布公告，宣稱“有意在美國(guó)新建且營(yíng)運(yùn)一座先進(jìn)晶圓廠”。文中指出，該廠將采用臺(tái)積電 5nm 制程技術(shù)，規(guī)劃月產(chǎn)能 2 萬(wàn)片，將于 2021 年動(dòng)工，于 2024 年量產(chǎn)——在當(dāng)前敏感的局勢(shì)下，臺(tái)積電此舉背后的深意以及未來(lái)可能造成的影響引起了廣泛關(guān)注。
芯謀研究第一時(shí)間對(duì)此事進(jìn)行了深入了解，做了簡(jiǎn)要分析：
一、臺(tái)積電此舉更多是對(duì)特朗普政府一直以來(lái)要求的回應(yīng)；
一座投資 120 億美元的晶圓廠涉及到的經(jīng)濟(jì)效益、成本、效率、客戶和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等諸多方面因素的影響甚大——雖說(shuō)美國(guó)有臺(tái)積電的幾大客戶（蘋果、高通、NVIDIA、AMD 等），也有良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，但在效率和資金支持上處于劣勢(shì)。再考慮到之前富士康在美國(guó)建廠的反復(fù)，以及美國(guó)環(huán)評(píng)政策、土地征收、美國(guó)今年大選等因素，臺(tái)積電公告中雖然提到 2021 年破土動(dòng)工，但不排除這個(gè)決定未來(lái)有變化的可能。
在工藝節(jié)點(diǎn)方面，雖說(shuō) 5 納米工藝節(jié)點(diǎn)放在當(dāng)下屬于最先進(jìn)工藝，但在 2024 年，5 納米卻應(yīng)該不是——屆時(shí)的最先進(jìn)工藝，應(yīng)該是 3 納米或者更低，而且 2 萬(wàn)片的月產(chǎn)能偏少，不足以支撐一個(gè)先進(jìn)晶圓代工廠，經(jīng)濟(jì)效益不好。這不符合臺(tái)積電一貫的建廠策略。所以無(wú)論從投資回報(bào)或者經(jīng)濟(jì)效益上來(lái)說(shuō)，“臺(tái)積電赴美設(shè)廠”未來(lái)能否實(shí)施有很大的不確定性。
因此，綜合上述相關(guān)因素的考量，芯謀研究認(rèn)為“臺(tái)積電赴美設(shè)廠”更多只是展示 “姿態(tài)”，給特朗普政府納個(gè)“投名狀”，實(shí)際變數(shù)頗大。
二、臺(tái)積電此舉對(duì)華為及中國(guó)客戶影響不大；
臺(tái)積電若在美國(guó)建廠，所服務(wù)的客戶自然以美國(guó)客戶為先，中國(guó)設(shè)計(jì)公司受到的影響不大。雖然并不排除后續(xù)工藝節(jié)點(diǎn)有演進(jìn)的可能，但首先在產(chǎn)能上就難以支持，客戶的導(dǎo)入也存在問(wèn)題。臺(tái)積電的總部畢竟在臺(tái)灣，最先進(jìn)工藝和大規(guī)模生產(chǎn)基地也在臺(tái)灣。單單一座美國(guó)廠對(duì)臺(tái)積電以及中國(guó)客戶的影響著實(shí)有限。www.gjak.cn
至于臺(tái)積電與華為之間的關(guān)系是否會(huì)受到影響？芯謀研究認(rèn)為臺(tái)積電赴美建廠的舉動(dòng)并不會(huì)影響臺(tái)積電與華為的關(guān)系。相反地，因?yàn)橹С至嗣绹?guó)政府、在美國(guó)本土設(shè)廠等原因，臺(tái)積電在和美國(guó)交涉關(guān)于“10%”、“25%”等“美國(guó)技術(shù)比例”時(shí)話語(yǔ)權(quán)可能會(huì)加大，從而減輕美國(guó)施壓臺(tái)積電對(duì)華為斷供的壓力。
三、臺(tái)積電此舉不會(huì)影響其先進(jìn)工藝的生產(chǎn)與研發(fā)；
芯謀研究始終認(rèn)為臺(tái)積電的先進(jìn)工藝研發(fā)基地以及生產(chǎn)大本營(yíng)還是會(huì)留在臺(tái)灣——就算是最先進(jìn)工藝的α客戶和先進(jìn)工藝導(dǎo)入，也只會(huì)是在臺(tái)灣，而不會(huì)在美國(guó)。這其中既有“臺(tái)灣是臺(tái)積電總部”的原因，也不乏“美國(guó)多家公司是臺(tái)積電的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”等多方面因素的考量。因此，臺(tái)積電先進(jìn)工藝的研發(fā)主要在臺(tái)灣，短期內(nèi)不會(huì)改變。
雖然目前看來(lái)，芯謀研究認(rèn)為這件事情對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響并不大，但這件事情的發(fā)生也讓我們意識(shí)到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作為“大國(guó)戰(zhàn)略高地”，向來(lái)是兵家必爭(zhēng)之地。芯謀研究認(rèn)為我國(guó)政府應(yīng)該堅(jiān)持開(kāi)放，以更加積極開(kāi)放的心態(tài)，與國(guó)際半導(dǎo)體公司加強(qiáng)合作、擴(kuò)大合作。政府更要積極地與國(guó)際企業(yè)交流，尋找既能符合商業(yè)原則，又能規(guī)避政治監(jiān)管的新型可持續(xù)合作模式，探討國(guó)際先進(jìn)半導(dǎo)體企業(yè)來(lái)華建廠的可能，打造全球合作共贏的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
芯謀研究第一時(shí)間對(duì)此事進(jìn)行了深入了解，做了簡(jiǎn)要分析：
一、臺(tái)積電此舉更多是對(duì)特朗普政府一直以來(lái)要求的回應(yīng)；
一座投資 120 億美元的晶圓廠涉及到的經(jīng)濟(jì)效益、成本、效率、客戶和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等諸多方面因素的影響甚大——雖說(shuō)美國(guó)有臺(tái)積電的幾大客戶（蘋果、高通、NVIDIA、AMD 等），也有良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，但在效率和資金支持上處于劣勢(shì)。再考慮到之前富士康在美國(guó)建廠的反復(fù)，以及美國(guó)環(huán)評(píng)政策、土地征收、美國(guó)今年大選等因素，臺(tái)積電公告中雖然提到 2021 年破土動(dòng)工，但不排除這個(gè)決定未來(lái)有變化的可能。
在工藝節(jié)點(diǎn)方面，雖說(shuō) 5 納米工藝節(jié)點(diǎn)放在當(dāng)下屬于最先進(jìn)工藝，但在 2024 年，5 納米卻應(yīng)該不是——屆時(shí)的最先進(jìn)工藝，應(yīng)該是 3 納米或者更低，而且 2 萬(wàn)片的月產(chǎn)能偏少，不足以支撐一個(gè)先進(jìn)晶圓代工廠，經(jīng)濟(jì)效益不好。這不符合臺(tái)積電一貫的建廠策略。所以無(wú)論從投資回報(bào)或者經(jīng)濟(jì)效益上來(lái)說(shuō)，“臺(tái)積電赴美設(shè)廠”未來(lái)能否實(shí)施有很大的不確定性。
因此，綜合上述相關(guān)因素的考量，芯謀研究認(rèn)為“臺(tái)積電赴美設(shè)廠”更多只是展示 “姿態(tài)”，給特朗普政府納個(gè)“投名狀”，實(shí)際變數(shù)頗大。
二、臺(tái)積電此舉對(duì)華為及中國(guó)客戶影響不大；
臺(tái)積電若在美國(guó)建廠，所服務(wù)的客戶自然以美國(guó)客戶為先，中國(guó)設(shè)計(jì)公司受到的影響不大。雖然并不排除后續(xù)工藝節(jié)點(diǎn)有演進(jìn)的可能，但首先在產(chǎn)能上就難以支持，客戶的導(dǎo)入也存在問(wèn)題。臺(tái)積電的總部畢竟在臺(tái)灣，最先進(jìn)工藝和大規(guī)模生產(chǎn)基地也在臺(tái)灣。單單一座美國(guó)廠對(duì)臺(tái)積電以及中國(guó)客戶的影響著實(shí)有限。www.gjak.cn
至于臺(tái)積電與華為之間的關(guān)系是否會(huì)受到影響？芯謀研究認(rèn)為臺(tái)積電赴美建廠的舉動(dòng)并不會(huì)影響臺(tái)積電與華為的關(guān)系。相反地，因?yàn)橹С至嗣绹?guó)政府、在美國(guó)本土設(shè)廠等原因，臺(tái)積電在和美國(guó)交涉關(guān)于“10%”、“25%”等“美國(guó)技術(shù)比例”時(shí)話語(yǔ)權(quán)可能會(huì)加大，從而減輕美國(guó)施壓臺(tái)積電對(duì)華為斷供的壓力。
三、臺(tái)積電此舉不會(huì)影響其先進(jìn)工藝的生產(chǎn)與研發(fā)；
芯謀研究始終認(rèn)為臺(tái)積電的先進(jìn)工藝研發(fā)基地以及生產(chǎn)大本營(yíng)還是會(huì)留在臺(tái)灣——就算是最先進(jìn)工藝的α客戶和先進(jìn)工藝導(dǎo)入，也只會(huì)是在臺(tái)灣，而不會(huì)在美國(guó)。這其中既有“臺(tái)灣是臺(tái)積電總部”的原因，也不乏“美國(guó)多家公司是臺(tái)積電的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”等多方面因素的考量。因此，臺(tái)積電先進(jìn)工藝的研發(fā)主要在臺(tái)灣，短期內(nèi)不會(huì)改變。
雖然目前看來(lái)，芯謀研究認(rèn)為這件事情對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響并不大，但這件事情的發(fā)生也讓我們意識(shí)到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作為“大國(guó)戰(zhàn)略高地”，向來(lái)是兵家必爭(zhēng)之地。芯謀研究認(rèn)為我國(guó)政府應(yīng)該堅(jiān)持開(kāi)放，以更加積極開(kāi)放的心態(tài)，與國(guó)際半導(dǎo)體公司加強(qiáng)合作、擴(kuò)大合作。政府更要積極地與國(guó)際企業(yè)交流，尋找既能符合商業(yè)原則，又能規(guī)避政治監(jiān)管的新型可持續(xù)合作模式，探討國(guó)際先進(jìn)半導(dǎo)體企業(yè)來(lái)華建廠的可能，打造全球合作共贏的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
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