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汽車(chē)月產(chǎn)銷(xiāo)快速增長(zhǎng)，總體呈現(xiàn)“淡季不淡，旺季重現(xiàn)”的態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)行業(yè)企穩(wěn)回升。車(chē)輛購(gòu)置稅減征政策的持續(xù)發(fā)力，在傳統(tǒng)黃金消費(fèi)季，車(chē)市提振效果明顯。未來(lái)，在全球汽車(chē)電動(dòng)化、智能化的產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)下，動(dòng)力電池、車(chē)載CIS等部件需求將迎來(lái)大幅提升。


　　近日，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)銷(xiāo)量分別完成1963.2萬(wàn)輛和1947萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)7.4%和4.4%；增速較1-8月擴(kuò)大2.6個(gè)百分點(diǎn)和2.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，9月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別完成267.2萬(wàn)輛和261萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)11.5%和9.5%，同別分別增長(zhǎng)28.1%和25.7%。汽車(chē)月產(chǎn)銷(xiāo)快速增長(zhǎng)，總體呈現(xiàn)“淡季不淡，旺季重現(xiàn)”的態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)行業(yè)企穩(wěn)回升。車(chē)輛購(gòu)置稅減征政策的持續(xù)發(fā)力，在傳統(tǒng)黃金消費(fèi)季，車(chē)市提振效果明顯。
　　新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量再創(chuàng)新高
　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-9月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成471.7萬(wàn)輛和456.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)1.2倍和1.1倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到23.5%。其中，9月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別完后75.5萬(wàn)輛和70.8萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)1.1倍和93.9%，市場(chǎng)占有率達(dá)到27.1%。據(jù)2021年12月中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)汽車(chē)總銷(xiāo)量為2750萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.4%，其中新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為500萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47%。

　　9月26日出臺(tái)的新能源汽車(chē)免征車(chē)輛購(gòu)置稅政策，或?qū)⒅频谒募径刃履茉雌?chē)銷(xiāo)量達(dá)到一波小高峰。如此推算，2022年全年新能源汽車(chē)突破500萬(wàn)輛大關(guān)將毫無(wú)懸念，銷(xiāo)量或?qū)⒂懈篌@喜。此前行業(yè)預(yù)估，2022年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量規(guī)模合計(jì)將達(dá)562.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)71.7%。
　　十年以前，中國(guó)新能源汽車(chē)滲透率尚未突破1%，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)仍處于以政策驅(qū)動(dòng)為主體的啟動(dòng)階段。如今，中國(guó)新能源汽車(chē)滲透率已達(dá)約20%，其已成為全球新能源汽車(chē)強(qiáng)國(guó)，且新能源汽車(chē)產(chǎn)量已連續(xù)7年位居世界第一。“新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量從2012年底的2萬(wàn)輛，大幅攀升到今年5月底的1108萬(wàn)輛，自2015年起，產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)7年位居世界第一。”中國(guó)工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌今年上半年在某新聞發(fā)布會(huì)上如此表示。
動(dòng)力電池
　　2021年落地的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)劃》）明確，2025年中國(guó)新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)到20%左右，2035年成為市場(chǎng)主流的發(fā)展目標(biāo)。同時(shí)，《規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)，深化“三縱三橫”研發(fā)布局，以純電動(dòng)汽車(chē)、插電式混合動(dòng)力（含增程式）汽車(chē)、燃料電池汽車(chē)為“三縱”，布局整車(chē)技術(shù)創(chuàng)新鏈；以動(dòng)力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)與電力電子、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術(shù)為“三橫”，構(gòu)建關(guān)鍵零部件技術(shù)供給體系。
　　近兩年來(lái)，隨著汽車(chē)智能化和電動(dòng)化趨勢(shì)的影響，汽車(chē)電子市場(chǎng)繼續(xù)快速增長(zhǎng)。2020年中國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1029億美元，同比增長(zhǎng)7.3%；2021年該市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1104億美元。據(jù)預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至1181億美元。
　　作為新能源汽車(chē)核心部件，尤其是電動(dòng)汽車(chē)核心部件之一——?jiǎng)恿﹄姵兀潆S著整車(chē)銷(xiāo)量的猛增，產(chǎn)量也大幅提升。數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)226GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)163.4%。《2021—2022年中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池及氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度報(bào)告》數(shù)據(jù)指出，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模將在新能源汽車(chē)市場(chǎng)的帶動(dòng)下實(shí)現(xiàn)迅速增長(zhǎng)，全年裝車(chē)需求將達(dá)282.4GWh，同比增長(zhǎng)約82.8%。
　　7月21日，在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)在上，中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)動(dòng)力電池出貨量將超過(guò)1TWh，產(chǎn)值超過(guò)1萬(wàn)億元。據(jù)其預(yù)測(cè)，中國(guó)于2035年前實(shí)現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)能量密度為500Wh/kg的下一代電池。
　　據(jù)其他統(tǒng)計(jì)口徑據(jù)——高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）預(yù)測(cè)，2020-2025年中國(guó)動(dòng)力電池出貨量將持續(xù)提升，2025年總體出貨將超過(guò)470GWh，到2030年中國(guó)動(dòng)力電池出貨量將達(dá)2230GWh，市場(chǎng)空間巨大。
　　此外，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Strategy Analytics報(bào)告顯示，2021-2026年間，電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量將以26%的復(fù)合年平均增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到2029年出貨量將接近5410萬(wàn)輛。同期，相應(yīng)的xEV動(dòng)力總成傳感器需求以30%的CAAGR增長(zhǎng)，其市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到17億美元；純電動(dòng)汽車(chē)的傳感器需求將以44%的CAAGR增長(zhǎng)，占整個(gè)傳感器市場(chǎng)機(jī)遇的68%。


　　Strategy Analytics表示，純電動(dòng)汽車(chē)將成為傳感器電池管理系統(tǒng)、DC-DC轉(zhuǎn)換器、主牽引逆變器、電動(dòng)機(jī)、車(chē)載充電器和其他系統(tǒng)應(yīng)用的最大市場(chǎng)。
　　汽載PCB
　　根據(jù)Prismark數(shù)據(jù)，2014年全球PCB產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為574億美元，2024年全球PCB產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)為758億美元，年均增長(zhǎng)幅度為2.82%。據(jù)其預(yù)測(cè)，2019年至2024年全球PCB產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.3%。
　　在PCB的各細(xì)分領(lǐng)域中，車(chē)用PCB正成為推動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的一大動(dòng)力來(lái)源。據(jù)悉，與傳統(tǒng)的燃油車(chē)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)不同，新能源汽車(chē)采用電驅(qū)動(dòng)，電控系統(tǒng)（微控制單元MCU、整車(chē)控制器VCU、電池管理系統(tǒng)BMS）將產(chǎn)生PCB替代增量，單車(chē)價(jià)值量就超過(guò)2000元。隨著汽車(chē)進(jìn)一步向智能化、輕量化等方向發(fā)展，車(chē)用PCB會(huì)新增攝像頭及FPC（柔性電路板）等單元。據(jù)業(yè)內(nèi)行業(yè)人士表示，一輛智能化的純電動(dòng)汽車(chē)PCB價(jià)值預(yù)估將超過(guò)5000元，約是傳統(tǒng)燃油車(chē)單車(chē)PCB價(jià)值量的10倍。
　　根據(jù)Prismark數(shù)據(jù)，2019年至2024年全球車(chē)用PCB產(chǎn)值年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.5%，高于行業(yè)平均增長(zhǎng)幅度4.3%；同時(shí)車(chē)用PCB產(chǎn)品產(chǎn)值占PCB總產(chǎn)值近十年顯著提升，Prismark預(yù)測(cè)該比例在2024年將接近12%。以新能源汽車(chē)為例，BMS被稱(chēng)為電動(dòng)汽車(chē)電池系統(tǒng)的大腦，PCB是其硬件基礎(chǔ)，以一輛車(chē)進(jìn)行估算，大的公交車(chē)有12-24塊板，小的轎車(chē)有8-12塊板，主控電路用量約為0.24平方米，單體管理單元?jiǎng)t在2-3平方米。隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)，汽車(chē)PCB將迎來(lái)放量。
　　功率器件
　　隨著政策、技術(shù)的推動(dòng)，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)快速發(fā)展。新能源汽車(chē)的增長(zhǎng)也拉動(dòng)了功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)。據(jù)Omida統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年全球和中國(guó)功率半導(dǎo)體市場(chǎng)空間分別為462億美元和182億美元，至2025年，全球和中國(guó)市場(chǎng)空間有望分別達(dá)到548億美元和195億美元，相比2021年復(fù)合增速分別有望達(dá)到5.92%和4.55%。
　　在IGBT市場(chǎng)，近年來(lái)，隨著新能源汽車(chē)等領(lǐng)域的推動(dòng)，中國(guó)IGBT市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年，IGBT市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)522億人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)19.11%。在SiC市場(chǎng)，TrendForce集邦咨詢(xún)研究數(shù)據(jù)顯示，預(yù)估2022年車(chē)用SiC功率元件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到10.7億美元，至2026年將攀升至39.4億美元。
　　SiC具有更寬的禁帶寬度、更高的轉(zhuǎn)換效率特征，決定了SiC天然適合高溫、高壓、高頻、大功率等場(chǎng)景，對(duì)應(yīng)下游為新能源汽車(chē)、光伏、5G基站等成長(zhǎng)性較高的細(xì)分行業(yè)，其中新能源汽車(chē)是SiC未來(lái)5年內(nèi)主要的應(yīng)用場(chǎng)景。目前，新能源汽車(chē)主要應(yīng)用SiC的部分主要集中于主驅(qū)逆變器、OBC（車(chē)載充電器）、DC-DC等，其中主驅(qū)逆變器價(jià)值量占比在80%左右。
　　同時(shí)，SiC功率器件的成本效益一直頗受市場(chǎng)關(guān)注，業(yè)界正嘗試從諸多途徑來(lái)進(jìn)一步降低成本，包括新型晶體生長(zhǎng)法（UJ-Crystal、晶格領(lǐng)域）、高效率晶圓加工技術(shù)（Soitec、Disco、Infineon、西安晟光硅研），以及追隨Wolfspeed邁向8英寸。天風(fēng)證券8月的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，為滿足下游旺盛的市場(chǎng)需求，67%的大陸廠商有產(chǎn)線擴(kuò)張計(jì)劃，未來(lái)隨著市場(chǎng)需求的持續(xù)擴(kuò)大以及國(guó)家政策的不斷驅(qū)動(dòng)，國(guó)內(nèi)功率半導(dǎo)體產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化也將進(jìn)一步提升。
　　MCU
　　新能源汽車(chē)滲透率的提升，促進(jìn)了汽車(chē)MCU需求的增長(zhǎng)，推動(dòng)了行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。據(jù)Yole預(yù)測(cè)，到2027年，全球MCU市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)約270億美元。其中，汽車(chē)將成為MCU應(yīng)用的最大細(xì)分市場(chǎng)，其在2022年占微控制器收入的32%，預(yù)計(jì)到2027年，其市占率將提升到37%。
　　
　　車(chē)載CIS
　　在全球汽車(chē)電動(dòng)化、智能化的產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)下，車(chē)載CIS及單車(chē)搭載的攝像頭數(shù)量大幅提升，汽車(chē)領(lǐng)域有望成為CIS增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。
　　隨著智能駕駛由L1升級(jí)至L2/L3級(jí)，攝像頭顆數(shù)從最初的5顆左右增加至8~15顆；同時(shí)車(chē)載CIS也逐步像素升級(jí)，從VGA→1M→2M→8M，單顆攝像頭價(jià)值量逐步提升，量?jī)r(jià)提升帶來(lái)車(chē)載CIS市場(chǎng)規(guī)模的提升。當(dāng)前單車(chē)可能需要2顆以上CIS，預(yù)計(jì)到2025年增加到10顆以上，2030年更增加到13~19顆。
　　根據(jù)IDC，預(yù)計(jì)全球自動(dòng)駕駛汽車(chē)合計(jì)出貨量至2024年將增至5424.7萬(wàn)輛，滲透率預(yù)計(jì)超過(guò)5成，2020-2024年CAGR達(dá)18.3%，其中L3級(jí)別2024年出貨量或?qū)⑦_(dá)到約69萬(wàn)輛。據(jù)Counterpoint預(yù)測(cè)，至2022年出貨量有望達(dá)到2.58億只，根據(jù)Yole預(yù)計(jì)，全球車(chē)載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模2025年有望增至81億美元。長(zhǎng)期來(lái)看，自動(dòng)駕駛為汽車(chē)行業(yè)發(fā)展大趨勢(shì)且應(yīng)用推廣不斷加速，車(chē)載CIS為潛在百億美元大市場(chǎng)。