中芯遭禁，晶圓代工“漲價(jià)潮”又起波瀾
9月傳得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的“制裁疑云”終于有了后續(xù)，中芯國(guó)際日前一紙公告證實(shí)了美國(guó)對(duì)其發(fā)布出口禁令的消息。
國(guó)際電子商情9日從臺(tái)媒獲悉，雖然中芯國(guó)際的既有客戶在上述消息得到證實(shí)前，就已經(jīng)傳出開(kāi)始尋找其他晶圓代工產(chǎn)能，以降低中芯若遭制裁帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。盡管如此，在中芯國(guó)際方面證實(shí)制裁消息后，其既有客戶依然無(wú)法避免受到?jīng)_擊。此外，在消息刺激下，讓原本就宣告產(chǎn)能吃緊的代工市場(chǎng)再一次傳出漲價(jià)信號(hào)。
中芯國(guó)際證實(shí)遭美制裁，8英寸代工再傳漲價(jià)...
報(bào)道指出，鑒于此次美國(guó)對(duì)中芯國(guó)際祭出出口管制相較于華為制裁生效后不久，供應(yīng)鏈方面預(yù)計(jì)，后續(xù)中芯國(guó)際客戶的轉(zhuǎn)單將導(dǎo)致全球8英寸晶圓代工產(chǎn)能更加緊張，漲價(jià)勢(shì)頭明顯，包括臺(tái)聯(lián)電、世界先進(jìn)、三星，甚至連臺(tái)積電近期都傳出漲價(jià)消息。
據(jù)報(bào)道，由于產(chǎn)能吃緊情況出現(xiàn)，8英寸晶圓代工已率先掀起漲價(jià)潮，包括聯(lián)電的0.18微米制程、世界先進(jìn)的0.15微米細(xì)線寬制程都已調(diào)升報(bào)價(jià)，漲幅平均在個(gè)位數(shù)百分比，主要視客戶實(shí)際訂單情況而定。
對(duì)此，聯(lián)電方面表示不予回應(yīng)，僅強(qiáng)調(diào)會(huì)在追求獲利與客戶長(zhǎng)期合作關(guān)系之間尋求平衡點(diǎn)，并稱產(chǎn)能利用率平均達(dá)到95%以上。
世界先進(jìn)董事長(zhǎng)方略也沒(méi)有就代工價(jià)格議題做出回應(yīng)，僅表示“有聽(tīng)說(shuō)業(yè)界傳出這一話題，”并稱“價(jià)格調(diào)整要考量與客戶的長(zhǎng)期合作關(guān)系及產(chǎn)能資源。當(dāng)客戶下單，配合為其擴(kuò)產(chǎn)是義務(wù)。”
三星、臺(tái)積電未置評(píng)。
不 過(guò)，有一名匿名IC設(shè)計(jì)業(yè)者則透露，聯(lián)電對(duì)近期新投片的價(jià)格已先行調(diào)漲，并通知客戶要調(diào)升今年第4季與明年代工價(jià)格。世界先進(jìn)的0.15微米細(xì)線寬制程也將可能啟動(dòng)漲價(jià)。
“現(xiàn)在是8英寸晶圓代工廠產(chǎn)能最吃緊，從0.13至0.18微米制程產(chǎn)能基本都是排的很滿，12英寸廠則是28納米以下制程最搶手”，該人士直言，由于現(xiàn)在晶圓代工交期拉長(zhǎng)，為了滿足客戶需求，通常有規(guī)模的企業(yè)不太去考率庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)，都是優(yōu)先提前下單保證一定水位的安全庫(kù)存。“今年情況不同，所以搶產(chǎn)能的都是有規(guī)模的，（規(guī)模和需求）不大的根本也沒(méi)有財(cái)力去跟進(jìn)?！?/span>
值得一提的是，日本信越硅晶圓、光阻液代理商崇越周一（5日）證實(shí)，在美方擴(kuò)大對(duì)華為的禁令后，由于擔(dān)憂成為制裁目標(biāo)，中芯國(guó)際為確保正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，之前已經(jīng)大舉采購(gòu)包括硅晶圓、光阻液在內(nèi)等關(guān)鍵制程耗材、設(shè)備零組件。
有關(guān)方面表示，自6月起，來(lái)自中國(guó)大陸客戶的拉貨力度明顯加大，單月業(yè)績(jī)跳增5成，主要來(lái)自中芯國(guó)際和其他晶圓廠積極提高備貨帶動(dòng)。
恐中芯國(guó)際被制裁，傳大客戶高通早有轉(zhuǎn)單準(zhǔn)備
據(jù)研調(diào)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)，中芯國(guó)際8英寸產(chǎn)能占全球8英寸晶圓代工產(chǎn)能約10%，雖然目前其8英寸廠短期內(nèi)運(yùn)營(yíng)未受影響，但不排除后續(xù)接單受影響的可能。
此前，由于擔(dān)心中美貿(mào)易戰(zhàn)的潛在風(fēng)險(xiǎn)，中芯國(guó)際的大客戶高通傳出已于臺(tái)積電、臺(tái)聯(lián)電等代工廠就轉(zhuǎn)單事宜有過(guò)洽商，希望通過(guò)“搭線”多爭(zhēng)取一些8英寸產(chǎn)能，做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。不過(guò)，這一傳言尚未得到關(guān)聯(lián)方證實(shí)。
有業(yè)者認(rèn)為，9月業(yè)內(nèi)不時(shí)傳出“急單漲價(jià)”的消息是讓高通“主動(dòng)出擊”的原因之一。由于其電源管理芯片(PMIC) 近6成交由中芯國(guó)際代工，再加上華為在禁令生效之前大幅向各家供應(yīng)商拉貨，導(dǎo)致8英寸產(chǎn)能緊缺，繼而引發(fā)其國(guó)內(nèi)“友商”小米、OPPO、vivo加大備料力道，再次加重產(chǎn)能吃緊情況。
市場(chǎng)認(rèn)為，中芯國(guó)際前兩大客戶博通、高通，為確保產(chǎn)品供貨穩(wěn)定，勢(shì)必將訂單轉(zhuǎn)移至其他晶圓廠，而聯(lián)電因與中芯國(guó)際制程相近，可望成為最大受惠者。
不過(guò)，聯(lián)電近期產(chǎn)能已被搶光，若博通、高通決定轉(zhuǎn)向聯(lián)電投片，原先供應(yīng)吃緊狀況將更加劇，IC設(shè)計(jì)業(yè)者為搶產(chǎn)能勢(shì)必加價(jià)，皆有助聯(lián)電代工價(jià)格進(jìn)一步上漲，推升獲利表現(xiàn)。
上一波代工漲價(jià)就在9月...
此前，由于美國(guó)制裁疊加疫情影響持續(xù)，繼8英寸晶圓代工產(chǎn)能滿載拉抬漲代工價(jià)后，又有消息稱，鑒于8英寸晶圓訂單排到明年，產(chǎn)能吃緊局面持續(xù)，預(yù)計(jì)將有部分需求訂單涌入6英寸晶圓代工廠，存在順勢(shì)推高6英寸晶圓代工價(jià)的可能性。
在美國(guó)制裁疊加疫情影響持續(xù)的背景下，下游高價(jià)搶單的情況與日俱增，由于8英寸家用產(chǎn)能促進(jìn)，訂單開(kāi)始涌入6英寸晶圓，中國(guó)臺(tái)灣代工大廠茂矽（MOSEL）日前表態(tài)，不排除與客戶協(xié)商調(diào)漲代工價(jià)格的可能。由于毛利較低的半導(dǎo)體搶不到8英寸晶圓產(chǎn)能，只好轉(zhuǎn)向。如今茂矽產(chǎn)能也已滿載，據(jù)透露訂單需求端訂單來(lái)自中國(guó)大陸地區(qū)，并透露將優(yōu)先接下IC需求訂單，MOSFET的需求會(huì)將酌情考慮。
報(bào)道稱，目前晶圓漲幅都在10%以上，而顯示驅(qū)動(dòng)IC漲價(jià)取決于不同廠商吸收成本的能力。對(duì)于關(guān)聯(lián)廠商/渠道商而言，驅(qū)動(dòng)IC量?jī)r(jià)齊升屬利好消息，尤其是擁有一定庫(kù)存水位的商家。
另一方面，因8英寸晶圓代工產(chǎn)能失衡持續(xù)，導(dǎo)致相關(guān)需求交期延后，目前已延長(zhǎng)至4個(gè)月。因此，多數(shù)IC設(shè)計(jì)者已經(jīng)開(kāi)始提早主動(dòng)加價(jià)預(yù)定產(chǎn)能，有傳出報(bào)價(jià)將提高一成。在晶圓代工價(jià)上漲，也讓部分IC設(shè)計(jì)廠決定主動(dòng)跟進(jìn)調(diào)漲。
有業(yè)內(nèi)人士分析稱，由于上游8英寸晶圓代工產(chǎn)能偏緊，致使顯示驅(qū)動(dòng)IC供貨缺口達(dá)15%至20%，預(yù)計(jì)到2021年中才會(huì)有所緩解。
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