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在深圳跑了幾天客戶，收獲了一句話。國產(chǎn)芯片公司跟客戶說，2023年銷售額計劃做1個億，準(zhǔn)備虧損4000萬。
用1個億的銷售額再融資2個億，虧損4000萬，但還是掙了1.6個億。多么好的交易！
沒有槍，沒有炮，敵人幫我們造。沒有技術(shù)，沒有產(chǎn)品，沒有銷售額，投資人都會幫我們造。
只要國產(chǎn)芯片熱潮一起，一切都可以化腐朽為神奇。凡是有因果，萬事有輪回。國產(chǎn)芯片賽道，內(nèi)卷因芯而起。
內(nèi)卷，最早出自美國人類學(xué)家吉爾茨的《農(nóng)業(yè)內(nèi)卷化--印度尼西亞的生態(tài)變化過程》。本意是指人類社會在一個發(fā)展階段達(dá)到某種確定的形式后，停滯不前或無法轉(zhuǎn)化為另一種高級模式的現(xiàn)象。當(dāng)社會資源無法滿足所有人的需求時，人們通過競爭來獲取更多資源。
國產(chǎn)芯片已經(jīng)進(jìn)入內(nèi)卷時代，也意識到這種內(nèi)卷本質(zhì)上是無意義的內(nèi)部消耗。可是無法避免，這不是芯片創(chuàng)業(yè)者個人因素造成的，而是時代的產(chǎn)物。
我們在卷心態(tài)、在卷行業(yè)僅剩的資源，只有參與到“卷”中間去，才能卷出勝利和明天。
這一切，起因于2019年。芯片熱，資本蜂擁而至，公司估值不斷高漲，幾乎每一筆投資在賬面上都實現(xiàn)了大幅的盈利，一直持續(xù)到現(xiàn)在。國內(nèi)芯片設(shè)計公司從2018年的1600多家增加到2022年的3200多家。
回過頭去看，有因就有果。起于投資，歸于內(nèi)卷。投資卷，投資卷，投資卷完招人卷；招人卷，招人卷，招人卷完產(chǎn)能卷；產(chǎn)能卷，產(chǎn)能卷，產(chǎn)能卷完銷售卷；銷售卷，銷售卷，銷售卷完最后就是一地雞毛。
我曾見過資本最瘋狂的樣子，通過各種關(guān)系找門路去參與國產(chǎn)芯片項目的投資。有些國產(chǎn)芯片公司門庭若市，投資人絡(luò)繹不絕。我和三伍微卻成為了看客，在資本最高潮的時候，得不到垂憐和青睞。孤單的站在風(fēng)里，只為不錯過這美麗，三伍微用天使輪的1000萬，苦扛了3年。實驗室儀器設(shè)備除外，每年開支不超過300萬人民幣，包括員工薪水、研發(fā)流片、公司運營。
很多芯片創(chuàng)業(yè)公司一開始的時候，只有老板沒有做事的人，拿到投資之后到處挖人，挖到人以后再融資，然后再挖人。研發(fā)工程師和行業(yè)內(nèi)人才薪水就是這樣暴漲上去的，于是芯片公司的老板和HR都在感嘆，招人卷，招人難。
這之后出現(xiàn)了一個現(xiàn)象，人才被挖空的公司技術(shù)上走不上去，停在原來的技術(shù)和產(chǎn)品層面。被挖走的人把原來公司的技術(shù)和產(chǎn)品快速重復(fù)做一遍，導(dǎo)致市場上產(chǎn)品同質(zhì)化非常嚴(yán)重。有了產(chǎn)品就是備貨搶占市場，每個公司都釋放出產(chǎn)能，導(dǎo)致產(chǎn)能緊張。產(chǎn)能緊張進(jìn)一步導(dǎo)致產(chǎn)能內(nèi)卷，產(chǎn)能內(nèi)卷又刺激芯片公司加大備貨。庫存就這樣產(chǎn)生了，中低端產(chǎn)品持續(xù)消耗庫存，國外高端產(chǎn)品不受影響，可能還會缺貨。
產(chǎn)能卷完了，接下來就是卷銷售。面臨庫存壓力和進(jìn)一步融資壓力，何以解憂，唯有銷售額。國產(chǎn)芯片講故事融資的時代已經(jīng)過去了，沒有實打?qū)嵉匿N售額是不可能再融資。靠賣芯片掙錢？只是一場夢，結(jié)局一場空。在2019年，我寫過一篇文章《國內(nèi)芯片公司的銷售困境和出路》，文章提到國內(nèi)芯片公司有產(chǎn)品沒銷售，有銷售沒利潤。幾年過去了，國產(chǎn)芯片銷售越來越卷，利潤是奢望，銷售額是救命藥，虧本銷售在所不惜。
國產(chǎn)芯片銷售，卷出新高度。誰最終能從內(nèi)卷中勝出？資本到底有大多的力量呢？
國產(chǎn)芯片公司的第一波受益者和成功者，是國產(chǎn)替代的公司。這一波中低端芯片替代基本完成，高端芯片替代需要更長時間和更多投入，國外公司也在想各種辦法甩開中國芯片公司。完成國產(chǎn)替代的公司要么已經(jīng)上市，要么即將上市。那些離上市還有一段距離的公司，基本上都是替代國產(chǎn)的公司。
替代國產(chǎn)的芯片公司有兩條路可以走，一條是殺低價搶占市場，一條是通過新的技術(shù)帶來市場機(jī)會實現(xiàn)彎道超車。等待新技術(shù)帶來的市場機(jī)會需要時間，這個時間是國內(nèi)芯片創(chuàng)業(yè)公司無法面對和承受的，來自投資人的壓力，來自供應(yīng)鏈的壓力，也有來自公司內(nèi)部的壓力。即使三伍微可以率先進(jìn)入WiFi7 FEM量產(chǎn)，但WiFi7市場起來需要時間，只能選擇先活在當(dāng)下。
因此，低價殺市場就成為當(dāng)下不得不走的路，融資多的公司可以多虧，融資少的公司只能少虧。在產(chǎn)品同質(zhì)化的當(dāng)下，資本再一次扮演了一個很重要的角色，在這一場芯片銷售內(nèi)卷中，資本無疑會成為最大的輸家。
差異化的產(chǎn)品和差異化的市場，對于今天的國產(chǎn)芯片創(chuàng)業(yè)公司來說，杯水車薪，于事無補。再小的市場都有一堆人去做，就如WiFi FEM賽道在之前就是一個比較細(xì)分的賽道，今天卻有近30家公司參與進(jìn)來。
如何去卷，考驗著每一個國產(chǎn)芯片創(chuàng)業(yè)公司。不要說跟時間去做朋友，因為留給國產(chǎn)芯片創(chuàng)業(yè)公司的時間不多了。