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這兩年我們一直在觀察Intel公司的發(fā)展?fàn)顩r，畢竟難得見AMD現(xiàn)如今也有了和Intel正面競(jìng)爭(zhēng)，甚至風(fēng)頭正勁的好時(shí)候。但我們從未仔細(xì)探討過AMD這家企業(yè)。

分析機(jī)構(gòu)Counterpoint Research上個(gè)月做了張圖，給出2018年Q1到2021年Q4，AMD的季度營收變化情況。這增長速度雖然還沒到英偉達(dá)那么夸張，但說是AMD近十幾年來的高光時(shí)刻恐怕也是完全不為過的。

上個(gè)月AMD發(fā)布了2021財(cái)年的年報(bào)，這家公司2021全年?duì)I收164.34億美元，相比2020年提升68%；毛利提升幅度82%；營業(yè)收入（Operating income）36.48億美元，同比增長166%；凈利潤（Net income）31.62億美元，漲幅也達(dá)到了27%。全線飄紅和高增長已經(jīng)很能說明問題了吧。
作為PC和服務(wù)器CPU市場(chǎng)的老大、老二，AMD一般是經(jīng)常拿來和Intel作比較的。但這兩家公司的業(yè)務(wù)范圍其實(shí)并不僅是CPU產(chǎn)品，尤其是Intel這些年的收購也相對(duì)多樣化。
其實(shí)單純從規(guī)模來看，AMD即便賺錢速度在全力推進(jìn)，就算再加上賽靈思，還是在體量上無法與Intel相提并論。Intel 2021財(cái)年?duì)I收為790億美元，凈利潤199億美元。甭管漲了還是跌了，短期內(nèi)恐怕還是很難進(jìn)行兩家公司營收基數(shù)上的比較。AMD現(xiàn)在的牛勢(shì)的確給Intel在同領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)造成了壓力，但要說全面趕超，還是夸大其詞的。
基于此，我們來更全面地了解一下AMD這家公司如今的發(fā)展趨勢(shì)。
CPU市場(chǎng)的“部分”捷報(bào)
前年我們就觀察過CPU市場(chǎng)，主要市場(chǎng)參與者的份額變化情況。大趨勢(shì)上，AMD在CPU市場(chǎng)幾乎快要復(fù)現(xiàn)2005-2006年Althlon64時(shí)期的盛況。通常我們?cè)臄?shù)據(jù)是來自PassMark和Mercury Research的數(shù)據(jù)。不過隨Intel在市場(chǎng)上的發(fā)奮，以及12代酷睿產(chǎn)品的逐漸上市，AMD的市場(chǎng)漲勢(shì)暫時(shí)有所抑制。
先是來看PassMark的數(shù)據(jù)。不過需要特別注意的是，PassMark的數(shù)據(jù)可能存在較大程度的偏差，因?yàn)樗麄兊臄?shù)據(jù)是來自當(dāng)季參與跑分（性能基準(zhǔn)測(cè)試）的設(shè)備。而會(huì)特意去跑分的用戶，可能更多的代表了硬件愛好者，而非普羅大眾；但數(shù)據(jù)的橫向比較依然是有意義的：


來源：PassMark
這三份數(shù)據(jù)，分別是筆記本、桌面、服務(wù)器市場(chǎng)，兩個(gè)主要x86處理器市場(chǎng)參與者的份額季度變化。單就PassMark的數(shù)據(jù)來看，似乎2021Q2呈現(xiàn)出了逆轉(zhuǎn)，即Intel再度拉開了自身與AMD之間的差距。2021年年初應(yīng)當(dāng)是Intel處理器市場(chǎng)口碑處在谷底的時(shí)期，而Q2逢11代Intel酷睿處理器上市，對(duì)市場(chǎng)還是產(chǎn)生了積極影響的。
但PassMark的數(shù)據(jù)終究只能拿來娛樂一下，更準(zhǔn)確的還是要看一看更廣泛的市場(chǎng)上，那些統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)。Mercury Research的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是，2021年第四季度AMD在整個(gè)x86處理器的市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到了25.6%，創(chuàng)下歷史記錄，超過2006年歷史最高的25.3%——雖然其中一部分原因是游戲主機(jī)的出貨量增加。近兩代PS、Xbox游戲機(jī)用的都是AMD的CPU和GPU。


來源：Mercury Research
解剖一下25.6%這個(gè)數(shù)據(jù)。AMD在服務(wù)器市場(chǎng)上，已經(jīng)連續(xù)11個(gè)季度獲得份額增長，目前在該市場(chǎng)的份額為10.7%——這是Mercury Research的數(shù)據(jù)。Omdia的數(shù)據(jù)則認(rèn)為AMD目前在數(shù)據(jù)中心處理器市場(chǎng)的份額已經(jīng)達(dá)到了18.3%。
我們認(rèn)為，Intel近段時(shí)間在這一市場(chǎng)上的日子都不會(huì)太好過。上代產(chǎn)品Ice Lake對(duì)標(biāo)Milan就相當(dāng)勉強(qiáng)；這一代的Sapphire Rapids與Genoa對(duì)決可以縮小差距；后續(xù)Emerald Rapids和Granite Rapids才會(huì)顯得在競(jìng)爭(zhēng)中比較有戲；雖然Intel還是服務(wù)器市場(chǎng)的老大，且領(lǐng)先幅度依舊很大。


AMD在整個(gè)x86處理器市場(chǎng)上的份額變化，數(shù)據(jù)來源：Mercury Research
先不談桌面與筆記本處理器市場(chǎng)，從x86總體市場(chǎng)來看，AMD的市場(chǎng)份額漲勢(shì)都相當(dāng)明確，從2018年僅有10%多一點(diǎn)的市場(chǎng)到如今達(dá)成25.6%，尤其這兩年算是相當(dāng)頑強(qiáng)了。
不過市場(chǎng)的變數(shù)還相當(dāng)大，AMD能否推進(jìn)這樣的優(yōu)勢(shì)還很難說，畢竟Intel在Pat Gelsinger執(zhí)掌帥印后大有強(qiáng)勢(shì)回歸的趨勢(shì)。桌面與筆記本處理器市場(chǎng)的情況現(xiàn)在也有些復(fù)雜。與此同時(shí)，無論是桌面、筆記本還是服務(wù)器處理器市場(chǎng)，AMD和Intel如今都不得不面臨另一個(gè)勁敵：Arm。
AMD市場(chǎng)的隱憂
其實(shí)PC處理器市場(chǎng)這幾季的變化還是比較大的，雖然整體市場(chǎng)看漲，但AMD在不同市場(chǎng)的發(fā)展也稱不上順風(fēng)順?biāo)?。雖然AMD CEO Lisa Su在最近的earnings call上說：“我們相信我們的客戶端處理器營收份額已經(jīng)連續(xù)7個(gè)季度增長。”但其實(shí)從統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)的出貨量來看，情況仍比較復(fù)雜。
x86 CPU市場(chǎng)近期整體都在漲，畢竟COVID-19的后坐力和對(duì)社會(huì)生活與工作方式的轉(zhuǎn)變影響都還在，大市場(chǎng)價(jià)值漲幅有2位數(shù)。這對(duì)AMD和Intel而言都是好事，所以即便Intel這兩年的市場(chǎng)份額丟了一些，也并不影響Intel在該市場(chǎng)賺更多的錢。


數(shù)據(jù)來源：Mercury Research
而具體到PC桌面市場(chǎng)CPU出貨量，2021年AMD大方向是不及2020年的——至少M(fèi)ercury Research的數(shù)據(jù)是如此。主要原因除了Intel在11代酷睿的市場(chǎng)和渠道方面下了很大功夫以外，還在于AMD面臨的缺芯問題比Intel要嚴(yán)重。
缺芯大環(huán)境下，AMD的選擇是專供更高端的CPU市場(chǎng)，那么量就會(huì)相對(duì)小一些，但利潤率更高。所以AMD桌面PC CPU出貨量雖有下降，但營收份額可能是增長的——Lisa Su說得也沒錯(cuò)。
與此同時(shí)，Intel的12代酷睿處理器逐漸在向市場(chǎng)發(fā)力。12代酷睿CPU是真正在性能方面完全超越了AMD Ryzen處理器的一代產(chǎn)品，前不久我們已經(jīng)做過Alder Lake處理器的評(píng)測(cè)。且Intel以IDM的姿態(tài)掌控出貨能力，會(huì)有大量產(chǎn)品鋪向市場(chǎng)。接下來的幾個(gè)季度，Intel恐怕還會(huì)拿下更多的市場(chǎng)。


數(shù)據(jù)來源：Mercury Research
筆記本/移動(dòng)市場(chǎng)的情況也比較類似，Intel的12代酷睿筆記本處理器今年Q1開始鋪貨；而AMD用于應(yīng)戰(zhàn)的筆記本Ryzen 6000系列CPU所用的Zen 3+架構(gòu)并未有實(shí)質(zhì)性的IPC提升，致12代酷睿在性能方面占盡先機(jī)。
但在筆記本低壓處理器領(lǐng)域，AMD仍有優(yōu)勢(shì)。畢竟Zen 3+的一大改進(jìn)就在于電源管理，AMD宣稱新一代的Ryzen 6000能實(shí)現(xiàn)24小時(shí)續(xù)航。另外Ryzen 6000還極大提升了核顯性能，暫時(shí)在核顯圖形算力上超過了Intel Iris Xe。只不過在今年這一市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)前期，未知數(shù)還很多。
起碼今年的PC處理器市場(chǎng)，AMD已經(jīng)沒有形如去年和前年的技術(shù)和性價(jià)比優(yōu)勢(shì)了。要想在市場(chǎng)宣傳中，再度形成“把Intel按在地上摩擦”的口碑已經(jīng)幾乎不可能。


來源：Omdia
另外，AMD在對(duì)自家服務(wù)器CPU的宣傳中更多援引了IDC的數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)。IDC的數(shù)據(jù)實(shí)則僅包含單、雙socket市場(chǎng)，而沒有考慮四插槽服務(wù)器、networking基礎(chǔ)設(shè)施等。不過AMD在這一市場(chǎng)的漲勢(shì)仍是顯著的。
但Arm在這一市場(chǎng)的影響力正在擴(kuò)大，這是Intel和AMD共同的對(duì)手。Omdia這一季的數(shù)據(jù)是，數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)Intel當(dāng)前的市場(chǎng)份額為76%，AMD為18.3%，Arm則有5.4%的份額。
我們?nèi)ツ暌矆?bào)道過Arm面向服務(wù)器市場(chǎng)所推Neoverse系列的新IP，包括亞馬遜等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都開始逐步自己造數(shù)據(jù)中心芯片，更傾向于選擇Arm Neoverse。其堆核能力完全不遜于AMD的chiplet方案。這對(duì)整個(gè)x86市場(chǎng)來說都稱得上是潛在的白色恐怖。
其他業(yè)務(wù)也春風(fēng)得意
除了在CPU市場(chǎng)獲得前所未有的成績之外，AMD在其他市場(chǎng)的表現(xiàn)也同樣很好。AMD這家公司的業(yè)務(wù)在大方向上主要有三部分構(gòu)成，分別是(1)Computing and Graphics；(2)Enterprise, Embedded and Semi-Custom；(3)All Other。
Computing and Graphics業(yè)務(wù)就包含了面向PC市場(chǎng)的處理器、GPU顯卡等產(chǎn)品。2021年這部分業(yè)務(wù)的營收達(dá)到了93億美元，相比2020年增長45%。該業(yè)務(wù)的成長不光是Ryzen處理器的春風(fēng)得意，也在這兩年的Radeon GPU相比英偉達(dá)GeForce GPU的揚(yáng)眉吐氣——這在以往十幾年里也難得一見。這是另一個(gè)很大的話題了，此處不再展開。
Enterprise, Embedded and Semi-Custom這個(gè)業(yè)務(wù)的年度增長率達(dá)到了113%，基數(shù)為71億美元。促成這項(xiàng)業(yè)務(wù)成長的除了Epyc服務(wù)器CPU之外，還有云、超級(jí)計(jì)算機(jī)市場(chǎng)，以及游戲主機(jī)、汽車等市場(chǎng)的增長。另外去年AMD發(fā)布了基于CDNA 2架構(gòu)的Instinct MI200系列加速器，也就是數(shù)據(jù)中心GPU，這個(gè)產(chǎn)品去年的表現(xiàn)也是不錯(cuò)的。畢竟市場(chǎng)大趨勢(shì)就相當(dāng)好。
AMD預(yù)計(jì)2022年的營收會(huì)達(dá)到大約215億美元，成長率31%；其中數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)業(yè)務(wù)將占到整體營收的30%左右；賽靈思的收購則將達(dá)成協(xié)同效應(yīng)，對(duì)包括IoT、汽車、networking等在內(nèi)的市場(chǎng)都起到推動(dòng)作用。


看起來在當(dāng)前市場(chǎng)大環(huán)境利好的趨勢(shì)之下，AMD處處都是得意的；而且遇上了Intel工藝難產(chǎn)這樣的發(fā)展良機(jī)。不過AMD主營業(yè)務(wù)的CPU與GPU市場(chǎng)，Intel和英偉達(dá)的強(qiáng)勢(shì)都還在。而且Intel正重整旗鼓蓄勢(shì)待發(fā)，不僅在CPU市場(chǎng)誓言重回巔峰，而且很快就要?dú)⑾騁PU市場(chǎng)。
英偉達(dá)如今在AI與GPU通用計(jì)算市場(chǎng)的碾壓性優(yōu)勢(shì)更不必多說。與此同時(shí)，高性能計(jì)算的CPU市場(chǎng)又殺出了Arm這樣的新對(duì)手。加上市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局在變，如DPU這類芯片恐怕還將持續(xù)改變或影響戰(zhàn)況。AMD要維持這兩年的風(fēng)光恐怕也并不會(huì)那么容易。