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4月2日，比亞迪正式發(fā)布2023年3月產(chǎn)銷(xiāo)快報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，3月比亞迪新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為207080輛，同比增長(zhǎng)97.45%；其中，海外銷(xiāo)售新能源乘用車(chē)合計(jì)13312輛。第一季度，比亞迪新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量為552076輛，同比增長(zhǎng)92.81%。
在品牌方面，比亞迪王超和海洋系列依然是銷(xiāo)量擔(dān)當(dāng)，貢獻(xiàn)了195691輛，銷(xiāo)量占比高達(dá)95%。從動(dòng)力類(lèi)型來(lái)看，DM和EV可以說(shuō)是一半一半。


2023年，比亞迪的目標(biāo)是沖擊400萬(wàn)輛的銷(xiāo)量目標(biāo)，雖然從一季度的銷(xiāo)量來(lái)看有很大挑戰(zhàn)，不過(guò)整個(gè)一季度比亞迪保證著近乎翻倍的銷(xiāo)量增長(zhǎng)，且增長(zhǎng)幅度在逐漸上揚(yáng)。在整個(gè)2022年，比亞迪全年累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到了186.9萬(wàn)輛。而中汽協(xié)方面的數(shù)據(jù)顯示，2022年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量超680萬(wàn)輛。乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)在2023中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇上預(yù)測(cè)，2023年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到850萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)30%左右的增長(zhǎng)。在當(dāng)前海外市場(chǎng)銷(xiāo)量占比微乎其微的情況下，比亞迪在國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)的占比預(yù)計(jì)將從27.5%提升到約47%，提升幅度接近20%，這無(wú)疑將會(huì)壓榨國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企的生存空間。


為什么要這樣說(shuō)呢？我們從增量上來(lái)看，2022年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)的絕對(duì)增量為268.53萬(wàn)輛，其中比亞迪貢獻(xiàn)了122.15萬(wàn)輛，占比為45.49%。在2023年國(guó)內(nèi)整體銷(xiāo)量增長(zhǎng)在200萬(wàn)輛的情況下，比亞迪要實(shí)現(xiàn)超過(guò)200萬(wàn)的增長(zhǎng)，那么就必將會(huì)吃掉友商的蛋糕。
特斯拉價(jià)格戰(zhàn)初獲成效


當(dāng)?shù)貢r(shí)間周日（北京時(shí)間4月3日凌晨），特斯拉公布了2023年第一季度的交付數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，一季度特斯拉全球生產(chǎn)了超過(guò)44萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)，交付了42.2875萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)，雙雙創(chuàng)下了新的紀(jì)錄。


在交付細(xì)節(jié)方面，一季度特斯拉Model S/X交付量1.07萬(wàn)輛，低于預(yù)估的1.67萬(wàn)輛；Model 3/Y交付量41.22萬(wàn)輛，高于預(yù)估的40.85萬(wàn)。


從數(shù)據(jù)上不難看出，特斯拉一季度在Model 3/Y上取得了成功。在去年第四季度的交付令投資者失望之后，特斯拉于今年早些時(shí)候在美國(guó)、歐洲、中國(guó)等地大幅降價(jià)以提振需求，而降價(jià)的主體就是Model 3/Y。知名特斯拉多頭分析師、韋德布什證券公司的丹·艾夫斯指出，今年年初宣布的ModelY/3降價(jià)為特斯拉“帶來(lái)了豐厚紅利”，盡管宏觀經(jīng)濟(jì)不確定，但需求似乎很穩(wěn)定。他表示:“我們認(rèn)為，中國(guó)消費(fèi)者的需求有所改善，這是該公司在3月當(dāng)季超越華爾街預(yù)期的關(guān)鍵。”
廣汽埃安脫穎而出？


從3月份和一季度的銷(xiāo)量表現(xiàn)來(lái)看，傳統(tǒng)車(chē)企廣汽成立的埃安品牌表現(xiàn)亮眼。4月1日，廣汽埃安發(fā)布自己的銷(xiāo)量快報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，廣汽埃安3月銷(xiāo)量突破4萬(wàn)輛，達(dá)到40016輛，同比增長(zhǎng)97%，環(huán)比增長(zhǎng)33%；一季度廣汽埃安累計(jì)銷(xiāo)量80308輛，同比增長(zhǎng)79%。
正如廣汽埃安自己在銷(xiāo)量海報(bào)上提到的，目前該品牌已經(jīng)開(kāi)始具備規(guī)模效應(yīng)，和造車(chē)新勢(shì)力拉開(kāi)了一定差距。如果廣汽埃安繼續(xù)保持著這樣的勢(shì)頭增長(zhǎng)，新能源汽車(chē)領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)新的“BAT”——比亞迪、埃安和特斯拉的首字母恰恰就是B、A、T。


從公司戰(zhàn)略來(lái)看，接下來(lái)廣汽埃安主要走兩步棋：其一是豐富旗下車(chē)型，目前主打的是AION Y和AION S系列，近日推新的2023款A(yù)ION Y Plus與2023款A(yù)ION S Plus也還是這兩個(gè)陣營(yíng)，新車(chē)型的出現(xiàn)有望提升廣汽埃安的戰(zhàn)略縱深，進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)品力；其二則是布局核心技術(shù)，無(wú)論是比亞迪還是特斯拉，能夠取得成功的一大原因是，兩家公司在新能源汽車(chē)三電技術(shù)研發(fā)上投入了重金，廣汽埃安也將走上這種技術(shù)引領(lǐng)的道路，該公司發(fā)布的全新一代高性能集成電驅(qū)技術(shù)群夸克電驅(qū)便是力證，相關(guān)產(chǎn)品非常具有競(jìng)爭(zhēng)力。
造車(chē)新勢(shì)力表現(xiàn)平淡


當(dāng)前，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展愈發(fā)呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的特點(diǎn)。通過(guò)2022年的財(cái)報(bào)能夠看出，比亞迪有非常強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，營(yíng)收和凈利潤(rùn)雙雙創(chuàng)新高。與之相比，國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力的日子就越發(fā)艱難了。如果比亞迪在2023年如愿突破400萬(wàn)輛的銷(xiāo)量，那么必然會(huì)有一些車(chē)企倒在2023年。


回到銷(xiāo)量方面，2023年第一季度國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力的表現(xiàn)只能用平淡來(lái)形容。
目前，理想汽車(chē)是造車(chē)新勢(shì)力中表現(xiàn)稍好的。4月1日，理想汽車(chē)發(fā)布了3月份銷(xiāo)量快報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，3月份理想交付新車(chē)數(shù)量達(dá)到20823輛，同比增長(zhǎng)88.7%；一季度理想汽車(chē)總銷(xiāo)量52584萬(wàn)輛。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，理想汽車(chē)是國(guó)內(nèi)最先完成銷(xiāo)量突破30萬(wàn)里程碑的造車(chē)新勢(shì)力。


再看一下其他幾家，蔚來(lái)汽車(chē)3月份交付輛為10378輛，哪吒汽車(chē)3月份交付量為10087輛，小鵬汽車(chē)3月份交付量為7002輛，極氪3月份交付量為6663輛，領(lǐng)跑汽車(chē)3月份交付量為6172輛，問(wèn)界品牌3月份交付量為3679輛。


匯總這幾家造車(chē)新勢(shì)力3月份和一季度的數(shù)據(jù)，我們能夠得到下面這張表。
從圖表數(shù)據(jù)不難看出，目前除了理想汽車(chē)，造車(chē)新勢(shì)力的交付量突破萬(wàn)輛都已經(jīng)很艱難。雖然總體數(shù)據(jù)上3月份的新能源汽車(chē)交付呈現(xiàn)明顯的回暖跡象，然而像蔚來(lái)、哪吒和問(wèn)界等造車(chē)新勢(shì)力品牌實(shí)際上表現(xiàn)的還很掙扎，蔚來(lái)甚至還是環(huán)比下滑的。


當(dāng)然，車(chē)企自己也有危機(jī)意識(shí)。在日前舉辦的中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇（2023）上，零跑汽車(chē)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、CEO朱江明就表示，電動(dòng)車(chē)是一個(gè)電子產(chǎn)品，迭代和降價(jià)速度一定會(huì)比傳統(tǒng)的燃油車(chē)要快得多，兩年是一個(gè)智能電動(dòng)車(chē)的更新周期，如果趕不上節(jié)奏，可能就會(huì)落伍。


然而這種快速迭代給造車(chē)新勢(shì)力帶來(lái)了巨大的生存壓力，從表象上看，這些造車(chē)新勢(shì)力一邊在花大錢(qián)造車(chē)，一邊又在虧大錢(qián)賣(mài)車(chē)。當(dāng)然這只是表象，實(shí)際上特斯拉和比亞迪每年的研發(fā)費(fèi)用也很高，但是由于他們已經(jīng)有了規(guī)模效應(yīng)，因此能夠通過(guò)很大的銷(xiāo)量分?jǐn)傃邪l(fā)成本，進(jìn)而做到高盈利。


但是，由于比亞迪在入門(mén)車(chē)型到中端車(chē)型上的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，再加上高端車(chē)型本來(lái)量就有限，這就導(dǎo)致造車(chē)新勢(shì)力很難從銷(xiāo)量上實(shí)現(xiàn)大突破，因此便有了持續(xù)虧損的“魔咒”。在這種情況下，造車(chē)新勢(shì)力為了打造屬于自己的護(hù)城河，幾乎一股腦地都選擇了全棧自研，在算力芯片等方面的研發(fā)投資甚至不亞于造車(chē)。在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，這些車(chē)企幾乎都無(wú)法盈利。


有分析人士認(rèn)為，新能源汽車(chē)尚處于產(chǎn)業(yè)初期，還在培養(yǎng)用戶習(xí)慣、搶市場(chǎng)的階段，隨著滲透率提升，“蔚小理”等造車(chē)新勢(shì)力便有了盈利的空間。然而，在筆者看來(lái)，這是一種非常理想化的預(yù)期，原因有二：一方面是新能源汽車(chē)資源在向著比亞迪、特斯拉等匯集，產(chǎn)業(yè)龍頭市占比勢(shì)必會(huì)越來(lái)越高；另一方面從數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)也能看出，新能源汽車(chē)接下來(lái)幾年很難復(fù)刻2022年的爆炸式增長(zhǎng)了，市場(chǎng)將回歸理性增長(zhǎng)區(qū)間。因此，造車(chē)新勢(shì)力實(shí)際上就是夾縫中求生存，一個(gè)動(dòng)蕩因素就足以摧毀一家企業(yè)。
寫(xiě)在最后


對(duì)于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)而言，好消息是前一段時(shí)間燃油車(chē)瘋狂降價(jià)以及補(bǔ)貼退坡，并沒(méi)有給新能源汽車(chē)銷(xiāo)售帶來(lái)很大的打擊，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者依然非常認(rèn)可新能源汽車(chē)。
不過(guò)，國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力生存的環(huán)境已經(jīng)越來(lái)越惡劣了，在智能化和運(yùn)營(yíng)模式很難找到破局之道的情況下，雖然造車(chē)新勢(shì)力都表示抵制降價(jià)，但是主動(dòng)權(quán)已經(jīng)不在他們手里。如果遲遲不能找到破局的辦法，那么國(guó)內(nèi)的造車(chē)新勢(shì)力很可能倒在歷史進(jìn)程里。