人形機(jī)器人市場(chǎng)即將迎來(lái)大爆發(fā)，馬斯克預(yù)測(cè)明年產(chǎn)量翻10倍
2025-4-1 14:42:56??????點(diǎn)擊：
近期，在CES展會(huì)上，特斯拉創(chuàng)始人馬斯克公開表示，計(jì)劃將在2025年制造數(shù)千臺(tái)Optimus，如果順利的話，2026年這一目標(biāo)產(chǎn)量將增加十倍，生產(chǎn)5萬(wàn)到10萬(wàn)臺(tái)人形機(jī)器人，2027年產(chǎn)量繼續(xù)增加十倍，即50萬(wàn)臺(tái)起。
這也意味著，從今年開始，那些過(guò)去存在于科幻作品中的產(chǎn)品，就將陸續(xù)的在我們生活中出現(xiàn)。而人形機(jī)器人的發(fā)展，也將將深刻變革人類生產(chǎn)生活方式，重塑全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。
人形機(jī)器人市場(chǎng)即將迎來(lái)大爆發(fā)
在2021年，特斯拉便開始提出了人形機(jī)器人的概念，并在2022年推出了首款人形機(jī)器人Optimus，隨后在2023年推出了Optimus第二代，已經(jīng)可以借助視覺(jué)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和FSD芯片提升傳感能力，實(shí)現(xiàn)靈活行走、下蹲起立、抓取物品等動(dòng)作。
隨著技術(shù)的快速發(fā)展，加上AI的助力，馬斯克表示公司2025年開始陸續(xù)生產(chǎn)數(shù)千臺(tái)Optimus，屆時(shí)將在特斯拉工廠中看到這些人形機(jī)器人工作的身影。到2026年Optimus將大規(guī)模生產(chǎn)并進(jìn)行外銷。
此前，馬斯克便在特斯拉2024年股東大會(huì)上預(yù)測(cè)，未來(lái)人形機(jī)器人和人類的數(shù)量比將超過(guò)1:1，甚至達(dá)到2:1。預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)人形機(jī)器人數(shù)量有望達(dá)到100億-200億臺(tái)，人形機(jī)器人的潛在市場(chǎng)價(jià)值高達(dá)25萬(wàn)億美元。
據(jù)2024世界人工智能大會(huì)上發(fā)布的《人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》，至2024年，中國(guó)人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約27.6億元；到2029年，該市場(chǎng)規(guī)模有望擴(kuò)大至750億元，占據(jù)全球市場(chǎng)的32.7%；到2035年，這一市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步提升至3000億元。
除了特斯拉外，近日英偉達(dá)也表示，計(jì)劃在今年上半年推出其最新一代人形機(jī)器人緊湊型計(jì)算機(jī)Jetson Thor。當(dāng)然，作為芯片大廠，英偉達(dá)并不會(huì)與特斯拉之類的制造商直接競(jìng)爭(zhēng)，而是為機(jī)器人制造商提供一種基礎(chǔ)OEM。
早在2014年，英偉達(dá)便推出了機(jī)器人模塊Jetson系列，到如今，英偉達(dá)不僅提供芯片產(chǎn)品，還可以提供全套解決方案，即從AI訓(xùn)練軟件到為機(jī)器人提供動(dòng)力的硬件。
目前英偉達(dá)提要提供了三個(gè)工具，用于訓(xùn)練基礎(chǔ)模型的軟件的DGX系統(tǒng)，模擬真實(shí)世界環(huán)境的Omniverse平臺(tái)，以及作為機(jī)器人大腦的硬件Jetson Thor。亞馬遜已經(jīng)在三個(gè)倉(cāng)庫(kù)中部署了英偉達(dá)的機(jī)器人模擬技術(shù)。
國(guó)內(nèi)方面，包括比亞迪、廣汽、奇瑞、小米、賽力斯、理想、小鵬、上汽、長(zhǎng)安和東風(fēng)等，都在人形機(jī)器人領(lǐng)域有所涉足。
如此多的車企紛紛入局人形機(jī)器人，是因?yàn)闃I(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，車企在自動(dòng)駕駛、傳感器、機(jī)器視覺(jué)和人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)，與人形機(jī)器人開發(fā)存在諸多共通之處，在供應(yīng)鏈上亦存在大量重疊。并且汽車工廠本身是人形機(jī)器人應(yīng)用的重要場(chǎng)景，可以形成研發(fā)、制造、應(yīng)用的商業(yè)閉環(huán)。
國(guó)產(chǎn)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈正快速追趕
作為當(dāng)前新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的代表領(lǐng)域之一，人形機(jī)器人已經(jīng)處于爆發(fā)前期。并且作為一個(gè)跨領(lǐng)域的行業(yè)，人形機(jī)器人主要是AI技術(shù)與機(jī)器人機(jī)電技術(shù)的深度融合。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年2月份，全國(guó)人形機(jī)器人存量企業(yè)為24747家，國(guó)家級(jí)專精特新企業(yè)為1051家。
此外，據(jù)天眼查專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，截至目前我國(guó)現(xiàn)存在業(yè)、存續(xù)狀態(tài)的機(jī)器人相關(guān)企業(yè)超80.3萬(wàn)家。從企業(yè)注冊(cè)數(shù)量趨勢(shì)來(lái)看，近10年間，機(jī)器人相關(guān)企業(yè)的注冊(cè)數(shù)量呈現(xiàn)出逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，并在2024年達(dá)到頂峰，為約18.1萬(wàn)家。
目前在人形機(jī)器人的核心零部件制造中，例如傳感器方面，主要是日本的基恩士、歐姆龍等企業(yè)技術(shù)領(lǐng)先，產(chǎn)品精度和穩(wěn)定性高。而國(guó)內(nèi)的柯力傳感是應(yīng)變式傳感器龍頭，連續(xù)多年市占率第一，此外如漢威科技、華工科技等企業(yè)不斷發(fā)展，在部分中低端傳感器上可實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。
還有如奧比中光在3D視覺(jué)傳感器技術(shù)上頗有建樹，其3D視覺(jué)傳感器可用于人形機(jī)器人的環(huán)境感知、目標(biāo)識(shí)別等，打破了國(guó)外企業(yè)在該領(lǐng)域的部分壟斷。
芯片上，美國(guó)的英偉達(dá)、英特爾、高通等在人形機(jī)器人芯片領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。英偉達(dá)的AI芯片針對(duì)決策與規(guī)劃任務(wù)進(jìn)行了優(yōu)化，具有更高的計(jì)算效率和更低的功耗。韓國(guó)的三星、SK海力士，日本的鎧俠等企業(yè)在存儲(chǔ)芯片等方面技術(shù)實(shí)力雄厚，而寒武紀(jì)、地平線等國(guó)內(nèi)企業(yè)積極布局，取得一定進(jìn)展，但高端芯片仍依賴進(jìn)口。
伺服系統(tǒng)上，日本的安川電機(jī)、發(fā)那科等企業(yè)具有深厚技術(shù)積累，產(chǎn)品性能優(yōu)越。國(guó)內(nèi)的匯川技術(shù)在國(guó)內(nèi)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)占有率較高，2023年國(guó)產(chǎn)品牌中位居第一。雷賽智能2023年伺服系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率位居國(guó)產(chǎn)品牌第3位。
鳴志電器的混合式步進(jìn)電機(jī)全球市占率超過(guò)10%，打破日企壟斷，為人形機(jī)器人提供靈巧手。其空心杯電機(jī)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)機(jī)器人、新能源汽車、智能醫(yī)療等領(lǐng)域的需求逐步釋放。兆威機(jī)電正開展4mm直徑無(wú)刷空心杯電機(jī)攻關(guān)，并已經(jīng)推出了具有17個(gè)自由度的靈巧手。
減速器方面，日本的納博特斯克在RV減速器市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，2022年其精密減速器產(chǎn)能領(lǐng)先，并且計(jì)劃將2026年的產(chǎn)能增至206萬(wàn)臺(tái)，較2022年翻倍。哈默納科在諧波減速器領(lǐng)域技術(shù)成熟，產(chǎn)品精度和穩(wěn)定性高，全球市場(chǎng)份額名列前茅。
而國(guó)內(nèi)的雙環(huán)傳動(dòng)是國(guó)內(nèi)精密齒輪生產(chǎn)商，齒輪散件龍頭，其子公司環(huán)動(dòng)科技主營(yíng)RV減速器，2023年，環(huán)動(dòng)科技在RV減速器的產(chǎn)能為10.4萬(wàn)臺(tái)，并計(jì)劃建設(shè)年產(chǎn)32萬(wàn)套R(shí)V減速器智能制造基地。綠的諧波通過(guò)自研P形齒等技術(shù)打破進(jìn)口壟斷，國(guó)內(nèi)諧波減速器市場(chǎng)份額接近哈默納克，市占率居第二。已完成年產(chǎn)50萬(wàn)臺(tái)減速器項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)諧波減速器的工業(yè)化生產(chǎn)，并計(jì)劃2025年投產(chǎn)年產(chǎn)100萬(wàn)臺(tái)精密諧波減速器。
小結(jié)
隨著特斯拉Optimus人形機(jī)器人的生產(chǎn)，可以認(rèn)為人形機(jī)器人的時(shí)代正式拉開序幕。作為未來(lái)重要的發(fā)展方向，人形機(jī)器人市場(chǎng)空間巨大，也吸引了眾多企業(yè)入局，尤其是整車廠。另一方面，在人形機(jī)器人核心零部件方面，中國(guó)企業(yè)進(jìn)步明顯，尤其是在精密減速器、伺服電機(jī)、傳感器等領(lǐng)域涌現(xiàn)出了一批具有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。隨著政策的支持和技術(shù)的發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)將有更多的中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)上占據(jù)一席之地。
這也意味著，從今年開始，那些過(guò)去存在于科幻作品中的產(chǎn)品，就將陸續(xù)的在我們生活中出現(xiàn)。而人形機(jī)器人的發(fā)展，也將將深刻變革人類生產(chǎn)生活方式，重塑全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。
人形機(jī)器人市場(chǎng)即將迎來(lái)大爆發(fā)
在2021年，特斯拉便開始提出了人形機(jī)器人的概念，并在2022年推出了首款人形機(jī)器人Optimus，隨后在2023年推出了Optimus第二代，已經(jīng)可以借助視覺(jué)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和FSD芯片提升傳感能力，實(shí)現(xiàn)靈活行走、下蹲起立、抓取物品等動(dòng)作。
隨著技術(shù)的快速發(fā)展，加上AI的助力，馬斯克表示公司2025年開始陸續(xù)生產(chǎn)數(shù)千臺(tái)Optimus，屆時(shí)將在特斯拉工廠中看到這些人形機(jī)器人工作的身影。到2026年Optimus將大規(guī)模生產(chǎn)并進(jìn)行外銷。
此前，馬斯克便在特斯拉2024年股東大會(huì)上預(yù)測(cè)，未來(lái)人形機(jī)器人和人類的數(shù)量比將超過(guò)1:1，甚至達(dá)到2:1。預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)人形機(jī)器人數(shù)量有望達(dá)到100億-200億臺(tái)，人形機(jī)器人的潛在市場(chǎng)價(jià)值高達(dá)25萬(wàn)億美元。
據(jù)2024世界人工智能大會(huì)上發(fā)布的《人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》，至2024年，中國(guó)人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約27.6億元；到2029年，該市場(chǎng)規(guī)模有望擴(kuò)大至750億元，占據(jù)全球市場(chǎng)的32.7%；到2035年，這一市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步提升至3000億元。
除了特斯拉外，近日英偉達(dá)也表示，計(jì)劃在今年上半年推出其最新一代人形機(jī)器人緊湊型計(jì)算機(jī)Jetson Thor。當(dāng)然，作為芯片大廠，英偉達(dá)并不會(huì)與特斯拉之類的制造商直接競(jìng)爭(zhēng)，而是為機(jī)器人制造商提供一種基礎(chǔ)OEM。
早在2014年，英偉達(dá)便推出了機(jī)器人模塊Jetson系列，到如今，英偉達(dá)不僅提供芯片產(chǎn)品，還可以提供全套解決方案，即從AI訓(xùn)練軟件到為機(jī)器人提供動(dòng)力的硬件。
目前英偉達(dá)提要提供了三個(gè)工具，用于訓(xùn)練基礎(chǔ)模型的軟件的DGX系統(tǒng)，模擬真實(shí)世界環(huán)境的Omniverse平臺(tái)，以及作為機(jī)器人大腦的硬件Jetson Thor。亞馬遜已經(jīng)在三個(gè)倉(cāng)庫(kù)中部署了英偉達(dá)的機(jī)器人模擬技術(shù)。
國(guó)內(nèi)方面，包括比亞迪、廣汽、奇瑞、小米、賽力斯、理想、小鵬、上汽、長(zhǎng)安和東風(fēng)等，都在人形機(jī)器人領(lǐng)域有所涉足。
如此多的車企紛紛入局人形機(jī)器人，是因?yàn)闃I(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，車企在自動(dòng)駕駛、傳感器、機(jī)器視覺(jué)和人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)，與人形機(jī)器人開發(fā)存在諸多共通之處，在供應(yīng)鏈上亦存在大量重疊。并且汽車工廠本身是人形機(jī)器人應(yīng)用的重要場(chǎng)景，可以形成研發(fā)、制造、應(yīng)用的商業(yè)閉環(huán)。
國(guó)產(chǎn)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈正快速追趕
作為當(dāng)前新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的代表領(lǐng)域之一，人形機(jī)器人已經(jīng)處于爆發(fā)前期。并且作為一個(gè)跨領(lǐng)域的行業(yè)，人形機(jī)器人主要是AI技術(shù)與機(jī)器人機(jī)電技術(shù)的深度融合。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年2月份，全國(guó)人形機(jī)器人存量企業(yè)為24747家，國(guó)家級(jí)專精特新企業(yè)為1051家。
此外，據(jù)天眼查專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，截至目前我國(guó)現(xiàn)存在業(yè)、存續(xù)狀態(tài)的機(jī)器人相關(guān)企業(yè)超80.3萬(wàn)家。從企業(yè)注冊(cè)數(shù)量趨勢(shì)來(lái)看，近10年間，機(jī)器人相關(guān)企業(yè)的注冊(cè)數(shù)量呈現(xiàn)出逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，并在2024年達(dá)到頂峰，為約18.1萬(wàn)家。
目前在人形機(jī)器人的核心零部件制造中，例如傳感器方面，主要是日本的基恩士、歐姆龍等企業(yè)技術(shù)領(lǐng)先，產(chǎn)品精度和穩(wěn)定性高。而國(guó)內(nèi)的柯力傳感是應(yīng)變式傳感器龍頭，連續(xù)多年市占率第一，此外如漢威科技、華工科技等企業(yè)不斷發(fā)展，在部分中低端傳感器上可實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。
還有如奧比中光在3D視覺(jué)傳感器技術(shù)上頗有建樹，其3D視覺(jué)傳感器可用于人形機(jī)器人的環(huán)境感知、目標(biāo)識(shí)別等，打破了國(guó)外企業(yè)在該領(lǐng)域的部分壟斷。
芯片上，美國(guó)的英偉達(dá)、英特爾、高通等在人形機(jī)器人芯片領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。英偉達(dá)的AI芯片針對(duì)決策與規(guī)劃任務(wù)進(jìn)行了優(yōu)化，具有更高的計(jì)算效率和更低的功耗。韓國(guó)的三星、SK海力士，日本的鎧俠等企業(yè)在存儲(chǔ)芯片等方面技術(shù)實(shí)力雄厚，而寒武紀(jì)、地平線等國(guó)內(nèi)企業(yè)積極布局，取得一定進(jìn)展，但高端芯片仍依賴進(jìn)口。
伺服系統(tǒng)上，日本的安川電機(jī)、發(fā)那科等企業(yè)具有深厚技術(shù)積累，產(chǎn)品性能優(yōu)越。國(guó)內(nèi)的匯川技術(shù)在國(guó)內(nèi)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)占有率較高，2023年國(guó)產(chǎn)品牌中位居第一。雷賽智能2023年伺服系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率位居國(guó)產(chǎn)品牌第3位。
鳴志電器的混合式步進(jìn)電機(jī)全球市占率超過(guò)10%，打破日企壟斷，為人形機(jī)器人提供靈巧手。其空心杯電機(jī)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)機(jī)器人、新能源汽車、智能醫(yī)療等領(lǐng)域的需求逐步釋放。兆威機(jī)電正開展4mm直徑無(wú)刷空心杯電機(jī)攻關(guān)，并已經(jīng)推出了具有17個(gè)自由度的靈巧手。
減速器方面，日本的納博特斯克在RV減速器市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，2022年其精密減速器產(chǎn)能領(lǐng)先，并且計(jì)劃將2026年的產(chǎn)能增至206萬(wàn)臺(tái)，較2022年翻倍。哈默納科在諧波減速器領(lǐng)域技術(shù)成熟，產(chǎn)品精度和穩(wěn)定性高，全球市場(chǎng)份額名列前茅。
而國(guó)內(nèi)的雙環(huán)傳動(dòng)是國(guó)內(nèi)精密齒輪生產(chǎn)商，齒輪散件龍頭，其子公司環(huán)動(dòng)科技主營(yíng)RV減速器，2023年，環(huán)動(dòng)科技在RV減速器的產(chǎn)能為10.4萬(wàn)臺(tái)，并計(jì)劃建設(shè)年產(chǎn)32萬(wàn)套R(shí)V減速器智能制造基地。綠的諧波通過(guò)自研P形齒等技術(shù)打破進(jìn)口壟斷，國(guó)內(nèi)諧波減速器市場(chǎng)份額接近哈默納克，市占率居第二。已完成年產(chǎn)50萬(wàn)臺(tái)減速器項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)諧波減速器的工業(yè)化生產(chǎn)，并計(jì)劃2025年投產(chǎn)年產(chǎn)100萬(wàn)臺(tái)精密諧波減速器。
小結(jié)
隨著特斯拉Optimus人形機(jī)器人的生產(chǎn)，可以認(rèn)為人形機(jī)器人的時(shí)代正式拉開序幕。作為未來(lái)重要的發(fā)展方向，人形機(jī)器人市場(chǎng)空間巨大，也吸引了眾多企業(yè)入局，尤其是整車廠。另一方面，在人形機(jī)器人核心零部件方面，中國(guó)企業(yè)進(jìn)步明顯，尤其是在精密減速器、伺服電機(jī)、傳感器等領(lǐng)域涌現(xiàn)出了一批具有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。隨著政策的支持和技術(shù)的發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)將有更多的中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)上占據(jù)一席之地。
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